出演：高山南 佐久间玲 户田惠子 山口胜平 信泽三惠子 加藤治子 关弘子 三浦浩一 山寺宏一 井上喜久子 渊崎由里子 土井美加 土师孝也 浅井淑子 齐藤昌 西村知道 小林优子 池水通洋 辻亲八 大塚明夫 坂本千夏 田口昂 键本景子 津贺有子 龟井芳子 丸山裕子
导演：宫崎骏
情节：琪琪今年13岁了，按照魔法界的规矩，魔法少女年满13岁就要出外进行为期一年的修行。所以琪琪带着宠物黑猫吉吉踏上了修行之旅。然而，修行之旅开始得并不顺利，当琪琪来到海边一座大城市时，人们并没有欢迎她的到来，人人都不搭理她。幸亏琪琪有一颗善良的心，当她拾到了一件别人的失物时，热心的琪琪找到了失主。她的善良赢得了面包店老板娘的好感，琪琪就在面包店开始了她用飞行魔法为客人服务的快递业务。琪琪很快适应了新环境，一次，一个热衷于飞机制造的男孩邀请琪琪去参加飞行俱乐部的聚会，途中琪琪因为帮一位老大娘送东西而被雨淋了。从此，琪琪突然发现自己的魔法正在一天天变弱。