出演：斯特灵·哈洛威 Nick·Stewart 萨拉·塞尔比 克里夫·爱德华兹 Betty·Noyes 薇娜·费尔顿 爱德华·布罗菲 比利·布莱彻 赫尔曼·宾 James·Baskett Margaret·Wright Chuck·Stubbs Noreen·Gammill
导演：塞缪尔·阿姆斯特朗 比尔·罗伯茨 杰克·金尼 威尔弗雷德·杰克逊 宾·沙普斯坦 诺曼·弗格森
情节：丹波是马戏团的一只小象，因为样貌与众不同——它长着蓝色的眼睛和一双大得出奇的耳朵——而遭到大家都取笑。有一天，一个淘气的男孩子甚至作弄了丹波，象妈妈十分生气，就教训了他一顿，因此被马戏团老板关进了笼子...